跨越热线:0755-21002363
新闻详情

“股权投资大时代”再次刷爆两会朋友圈,你真的懂了吗?

2017-04-01 10:25
“股权投资大时代”再次刷爆两会朋友圈,你真的懂了吗?


2017年两会召开第四天,国务院总理李克强的政府工作报告已经勾勒出一幅颇为详细的2017年中国宏观经济发展图景。GDP增速目标从2016年的6.5%-7%下调到6.5%左右,货币政策从2016年的灵活适度、转换为稳健中性,M2和社融增长目标也从 13%左右下调至12%。

数据显示,中国经济依然处于结构转型期,经济增速下滑还将持续一段时间,产业结构调整、去杠杆、企业改革、发展方式调整等重大问题还需要时间逐步解决。全球资产回报下滑,风险整体上升、房地产投资黄金十年已过,如果想拥有财富,就需要拥抱新趋势,而眼下的趋势是怎样的呢?

今年的总理政府工作报告中提出一个关键词“资产证券化” ,报告原文为“促进企业盘活存量资产,推进资产证券化,支持市场化法治化债转股,加大股权融资力度”。“加大股权融资力度”的落脚点似曾相识。

2016年两会,总理即提出鼓励股权投资基金的设立,引导股权投资基金良性发展。连续两年两会,“股权投资”均成为万众瞩目的热词,未来的股权投资大时代到底意味着什么?

有基金业内人士曾分析指出,没有了房地产的中国经济还能靠什么?没有了房地产,没有高铁建设,人民币先升值又贬值,出口也出现巨大问题,只能靠中国1500万中小民营企业的二次增长拉动经济增长。怎么拉动1500万中小民营企业?只能靠一个广泛的股权融资的市场,解决中小企业融资难问题,最终拉动整体经济增长。

调查显示,继去年政府引导基金大举涉足股权投资领域后,2017年私募股权母基金、上市公司等各路资金也在纷纷布局股权投资领域。

“有两个趋势是值得关注:一是政府引导基金的快速增长,目前各类政府引导基金的规模在5万亿元左右;二是越来越多的上市公司从各个层次参与股权投资,从直接发起基金到与PE共同发起基金,到最后只做出资人。”融中集团董事长、融资中国出品人朱闪曾表示。

股权投资领域,“国家队”资金入场,姿态明朗,而积极发展新三板首次出现在政府工作报告中,将为上市公司、高净值投资者通过其多层次参与股权投资大开政策方便之门。

中国创业公司的第一波股权投资大潮成就了阿里巴巴、腾讯、巨人网络、蒙牛等公司的百亿、千亿美金市值,也造就了一批亿万富翁、千万富翁。那么如何抓住接下来的一波股权投资造富潮呢?

近几年中国私募股权投资市场持续保持高温,受“大众创业、万众创新”及多项行业政策的利好影响,互联网、医疗健康、消费等一系列新兴技术领域,得到了更多投资机构和企业的关注与支持,资本市场得到进一步激活。

最新统计数据显示,截至2017年1月底,私募的管理规模达到10.98万亿元,比去年底猛增7400亿元,即将站上11万亿关口。征服一座又一座高山,并且反超公募基金,中国私募基金已进入发展快车道。

在私募规模大涨背后,股权私募贡献了主要力量,最新实缴规模数据显示,股权私募规模达到4.77万亿元,是证券私募的1.71倍,占总规模的一半以上。

当前,我国私募股权基金资金构成主要融资渠道包括政府资本、社会保障基金、金融资本、非金融类企业资本、民营资本、外资资本等。中国的富裕阶层手中积聚了相当可观的资产,民间资本充足。虽然民营资本相对于机构投资者的资金规模较小,但是数量大且投资决策灵活,随着民间资本的充足,投资私募股权基金的民营资本业呈逐年增长趋势。

从私募股权基金的退出来看,随着积极发展新三板相关政策出台,新三板分层制度、新三板备案提速,将极大丰富股权投资的退出渠道。

而中国的高净值财富人群投资于股权所面对的主要问题为缺乏项目投资经验以及适合个人资产配置结构的股权投资私募基金的甄选能力。

玩转股权投资大时代,跨越等你来!